AMD가 국내 AI 반도체 기업 퓨리오사AI, AI 인프라 기업 망고부스트와 개방형 이기종 AI 인프라 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했습니다. 2026년 11월 4일 서울에서 열린 ‘AMD 어드밴싱 AI 서울 2026’에서 발표된 협약으로, AMD의 CPU·GPU와 퓨리오사AI의 NPU, 망고부스트의 DPU 및 소프트웨어를 결합해 AI 추론 워크로드에 최적화된 인프라를 공동 설계·검증하는 것이 골자입니다. 세 회사는 망고부스트가 서울에서 운영하는 인프라를 활용해 참조 시스템을 구축하고, 2027년 연내 가동을 목표로 합니다. 이번 협약은 2026년 7월 과학기술정보통신부와 AMD가 맺은 전략적 파트너십의 연장선상에 있습니다.
출처: ChosunBiz(조선일보) · 전자신문(etnews) · 뉴스핌(newspim) · 이데일리(edaily)
본 영상은 공개 사용 가능한 자료를 바탕으로 자체 해설을 제작한 창작물입니다.
미국 경제방송 CNBC가 데이터센터의 물·전력 부담을 다룬 심층 보도에서 한국 AI 반도체 기업 딥엑스(DEEPX)의 초저발열 기술을 소개했습니다. 방송에는 반도체 위에 버터를 올려 발열을 비교하는 실험 영상이 담겼는데, 비교 제품 위의 버터는 녹았지만 딥엑스 칩 위의 버터는 형태를 유지했습니다. 김녹원 대표는 경쟁 제품보다 섭씨 25도에서 40도 이상 낮은 온도에서 작동한다고 밝혔습니다. 삼성전자 5나노 공정 기반의 저전력 AI 반도체 DX-M1은 지난해 8월부터 양산 중이며, 2나노 공정을 적용하는 차세대 칩도 개발되고 있습니다. 다만 버터 비교 실험만으로 데이터센터 전체의 전력·물 절감 규모를 판단하기는 어렵다는 설명도 함께 보도됐습니다.
출처: 연합뉴스 · 한국경제 · 디일렉(THE ELEC)
본 영상은 공개 사용 가능한 자료를 바탕으로 자체 해설을 제작한 창작물입니다.
미국 중간선거 결과가 AI 인프라 투자 심리를 정면으로 흔들었다. 11월 5일(현지시간) 뉴욕증시에서 나스닥 지수는 5.5% 하락하며 2025년 4월 이후 가장 큰 하루 낙폭을 기록했다. AI 데이터센터 건설에 직결된 반도체주들이 일제히 무너지며 하루 만에 약 2.3조 달러의 시가총액이 사라졌다.
진앙은 유권자였다. 이번 선거에서 데이터센터 건설 제한·모라토리엄 안건 44건 중 약 38건이 통과됐고, 출구조사에서는 응답자의 76%가 지역 데이터센터에 반대한다고 답했다. 전력·용수 부담과 지역사회 영향에 대한 반감이 규제 찬성으로 이어졌다는 분석이다.
주가 충격은 컸다. 엔비디아와 퀄컴이 각각 9% 넘게 급락했고, 엔비디아 한 종목에서만 약 4,500억 달러가 증발했다. 필라델피아 반도체지수는 12% 폭락했으며 AMD·마이크론·어플라이드머티리얼즈 등도 두 자릿수 하락률을 기록했다. 코어위브 등 네오클라우드 종목도 이틀 연속 급락했고, 퀄컴은 실적 전망 부진까지 겹치며 낙폭을 키웠다.
골드만삭스는 일시적 건설 금지가 미국에서 계획된 AI 데이터센터 용량의 최대 45%까지 영향을 미칠 수 있다고 경고했다. 상승하는 금리, 급증하는 자본 수요, 민주당의 의회 압승이 겹치면서 ‘과도한 부채와 부족한 수익’에 대한 우려가 확산됐다는 평가다.
규제의 세부 내용도 무겁다. 텍사스에서는 데이터센터 모라토리엄을 지지한 후보가 당선됐고, 최소 13기가와트(GW) 규모의 예정 프로젝트가 규제 리스크에 노출된 것으로 평가된다. 미국 남부를 중심으로 한 데이터센터 건설 붐이 정면으로 제동이 걸릴 수 있다는 관측이 나온다.
파급은 정책으로도 번지고 있다. OpenAI는 데이터센터 전력 비용을 직접 부담하고 비밀유지계약(NDA) 관행을 중단하겠다는 정책 제안을 내놨다. AI 인프라 확장이 이제 기술 문제를 넘어 전력·물·유권자의 동의를 얻는 정치·사회 문제로 이동하고 있다는 신호다.
출처: https://www.cnbc.com/2026/11/05/qualcomm-earnings-chip-stocks-election.html
나스닥이 AI 투자 수익성 우려로 하루에 2.86% 급락했고, 인텔은 하루 만에 시가총액 약 1,400억 달러를 잃으며 1974년 이후 최악의 하루를 보냈다. 그런데 같은 주에 엔비디아와 AMD, 브로드컴은 고객사인 메타의 주식 공모에 최대 50억 달러를 넣겠다고 밝혔다. 시장이 던지는 질문과 실제로 움직이는 돈은 서로 다른 곳을 가리키고 있다.
이번 조정을 촉발한 것은 칩 수요의 붕괴가 아니라 투자 회수 시점에 대한 의구심이다. 아마존과 마이크로소프트, 알파벳 3사는 올해 AI 인프라에 합계 6,000억 달러를 투입할 계획이다. 빅테크의 AI 매출은 늘고 있지만 데이터센터와 반도체에 들어가는 투자비가 더 빠르게 불어나면서, 자금 부담이 커진 기업이 투자 속도를 늦출 수 있다는 불안이 반도체주를 끌어내렸다. 실적 발표에서 나온 답은 기업마다 달랐다. 마이크로소프트는 설비 효율과 현금 창출력을, 알파벳은 AI 검색 광고와 자체 칩(TPU) 판매를, 인텔은 공급 확대를 회수 경로로 내세웠다.
이번 주 가장 눈에 띄는 변화는 자금 조달 구조다. 메타는 225억 달러 보통주와 125억 달러 전환우선주 공모에 더해 클래스C 주식을 수시로 매각하는 방식으로 600억 달러를 추가 조달하겠다고 밝혔고, 보통주 공모 규모를 250억 달러로 늘리면서 전체 조달 계획을 950억 달러에서 975억 달러로 확대했다. 여기에 엔비디아 30억 달러, AMD 10억 달러 등 반도체 기업들이 최대 50억 달러 규모의 공모 참여 의향을 밝혔다. 브로드컴은 뱅크오브아메리카·블랙스톤·씨티그룹·모건스탠리와 함께 630억 달러 규모의 특수목적법인(SPV)을 세우고, 자사 AI 가속기 'XPU'와 네트워크 장비를 사들여 앤트로픽에 임대하는 구조를 짰다. 엔비디아가 참여한 투자 라운드는 올해 121건으로, 2022년 13건에서 크게 늘었다. 수요와 공급이 아니라 자금 순환이 시장을 지탱하는 국면이다.
같은 시기 국내 부품·메모리 기업들의 신호는 정반대다. 삼성전기는 AI 서버용 초대형 반도체 패키지 기판 공급 물량을 4분기에 두 배로 늘리겠다고 밝혔고, 2027년에는 AI 가속기와 네트워크, 전장용으로 확대할 계획이라고 했다. 시장조사업체 카운터포인트리서치는 AI 서버용 ASIC에 탑재되는 HBM의 전체 비트 수요가 2024년부터 2028년까지 35배 늘어날 것으로 전망했다. 수요처도 넓어지고 있다. 오픈AI는 구글 TPU 구매를 추진하고 있고, 오라클은 구글 외부 클라우드 사업자로는 처음으로 자사 클라우드를 통해 TPU를 제공하기로 했다.
AI 사이클의 다음 관전 포인트는 모델 성능이 아니라 '누가 어떤 자금으로 그 연산을 사는가'다. 자체 현금으로 투자를 지탱하던 단계가 끝나고 외부 금융이 들어온 순간, 리스크는 밸류체인 전체로 분산되는 대신 자금 조달 창구 한 곳에 집중된다. 11월 3일 AMD, 4일 퀄컴의 실적 발표가 이 구조의 첫 검증대가 될 것이다.
