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Tag: 수출통제

  • 젠슨 황 사임이 촉발한 칩 통제 전쟁 — AI 승부축은 ‘모델’에서 ‘컴퓨팅 접근권’으로

    엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 11월 12일 사임했다. 그가 떠난 자리에서 가장 먼저 움직인 것은 시장이 아니라 규제였다. 미국이 대중(對中) AI 칩 통제의 빗장을 한 단계 더 조이는 쪽으로 방향타를 돌리고 있다.

    CEO 사임, 규제의 속도를 바꿨다

    황은 개인적 스캔들로 사임했고, 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡았다. 시장이 주목한 것은 주가가 아니라 정치적 후폭풍이었다. 로이터에 따르면 미국 상·하원은 초당적으로 대중 첨단 AI 칩 수출 제한 강화에 나섰고, AI Overwatch Act·Chip Security Act·Match Act·Remote Access Security Act 등 여러 법안이 국방수권법(NDAA)에 실리려는 움직임이 진행 중이다. 황이 대중 수출 완화를 지지해온 인물이었다는 점에서, 그의 부재는 통제 완화의 마지막 완충재가 사라진 사건에 가깝다.

    진짜 표적은 ‘보이지 않는 우회로’

    통제 강화의 배경에는 엔비디아 자체의 이해관계도 얽혀 있다. 파이낸셜타임스는 엔비디아가 올해 120건이 넘는 투자를 단행했고, 7월까지 보유하거나 약정한 지분 투자 규모가 약 1,240억 달러에 달한다고 보도했다. 자사 칩 수요를 지탱해온 이 자본 구조마저 의회의 심사 대상에 올랐다는 점이 통제 강화의 명분을 키우고 있다.

    핵심은 칩 자체가 아니라 우회 경로다. 미국 상무부 산업안전국(BIS)은 싱가포르·말레이시아·태국·인도네시아·브라질·노르웨이·남아프리카공화국 등 7개국에 기존 반도체 수출통제를 확대 적용하는 방안을 마무리 단계에서 검토 중인 것으로 전해졌다. 이들 국가가 블랙웰급 이상 칩을 들여올 때는 수출 허가를 받고 수령자와 용도를 신고해야 한다. 중국 기업들이 동남아 데이터센터의 엔비디아 칩을 원격으로 임대해 모델을 학습해온 경로를 직접 겨냥한 조치다. 엔비디아의 대중 데이터센터 매출은 이미 사실상 0에 가깝다. 통제의 무게중심이 ‘판매 차단’에서 ‘접근 차단’으로 옮겨가고 있다.

    그런데 병목은 이미 ‘메모리’로 갔다

    반도체 산업의 화두는 칩에서 메모리로 이동 중이다. 카운터포인트에 따르면 메모리는 저가 스마트폰 원가에서 차지하는 비중이 2025년 3분기 20%에서 현재 54%까지 뛰었고, 메모리 가격은 2027년 1분기까지 오름세가 이어질 전망이다. 삼성전자는 아산에 HBM 패키징 공장을 착공하며 양산 시점을 2028년 6월로 앞당겼다. 로위연구소는 미국 AI 데이터센터의 컴퓨팅 파워가 중국의 약 40배라고 추산했다. 컴퓨팅 접근권이 곧 산업 주권이 되는 국면에서, 메모리와 패키징은 한국이 실제로 쥐고 있는 패다.

    결론: 한국은 ‘소버린 AI’ 접점에서 승부수를 봐야

    정부와 엔비디아는 11월 9일 국산 NPU 연계와 소버린 AI 협력(엔비디아·SK텔레콤·리벨리온)을 발표했고, 엔비디아는 업스테이지 등 국내 AI 스타트업 4곳에 대한 투자 확대를 밝혔다. 중소벤처기업부는 2030년까지 AI 데카콘 1개·유니콘 20개 육성을 목표로 기업당 100억원 이상 R&D를 투입하는 ‘Beyond 유니콘’ 전략을 내놨다. 문제는 방향이다. 통제가 조여질수록 자체 컴퓨팅을 가진 나라만 살아남는다. 한국의 카드는 반도체 제조력과 메모리, 그리고 소버린 AI 연합이다. 규제를 탓하는 대신 이 카드를 얼마나 빨리 산업 자산으로 바꾸느냐가 2027년의 승부를 가른다.

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